請求書PDFを見ながら行っていたExcel入力を自動化
形式の違う請求書PDFから必要な項目を読み取り、確認しやすいExcelの一覧にまとめます。
- INPUT
- 請求書PDF
- PROCESS
- 文字読取・項目判定・データ整形
- OUTPUT
- 確認済みのExcel一覧
- 参考価格
- 20万円〜（目安）
- 制作期間
- 約3〜4週間（目安）
SOLUTION FILE
フォーム・Excel・既存サービスへの二重入力をなくすデータ連携
Webフォームで受け付けた内容やExcelの管理表を、顧客管理・販売管理などの既存サービスへ自動で登録する仕組みの対応イメージです。同じ内容を何度も入力する作業と、転記ミスをなくします。
- 制作期間
- 約2〜4週間（目安）
- 参考価格
- 15万円〜（目安）
- 開発形式
- 既存サービスとの連携（API）
このページは、よくある業務課題をもとにした対応イメージです。実際の仕様は業務内容に合わせて設計します。
-
BEFORE
改善前
フォームで受けた内容を、Excelの管理表と顧客管理サービスの両方へ手で入力し直している。
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IMPLEMENTATION
導入した仕組み
一度入力された内容を、必要なサービスへ自動で登録・更新する仕組み。
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AFTER
改善後
二重入力の手間と転記ミスがなくなり、どこを見ても同じ情報がそろう想定です。
01PROBLEM
どのような作業に困っていたか
想定した業務
Webフォームで受け付けた申し込みを、担当者がExcelの管理表と顧客管理サービスの両方へ入力し直している業務を想定しています。同じ内容を何度も入力するため時間がかかり、入力漏れや表記の違いで、サービスごとに情報が食い違うこともあります。
02SOLUTION
課題に対して、どのような仕組みを組み立てたか
現在使っているサービスはそのまま活かし、サービス同士をつなぐ部分だけを作る方法を基本にします。各サービスの連携機能（API）が使えるかを確認し、項目の対応づけと表記の変換を行ったうえで自動登録します。AIは使わず、決まったルールで確実に処理します。
03FLOW
処理の流れ
- INPUT Webフォーム・Excelの入力内容
- PROCESS 1 項目の対応づけ・データ変換・自動登録
- OUTPUT 各サービスへの登録完了
04FEATURES
実装した機能
-
F01
入力内容の取り込み
フォームやExcelの内容を自動で読み込みます。
-
F02
項目の対応づけ
サービスごとに異なる項目名や形式に合わせて変換します。
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F03
自動登録・更新
既存のサービスへ、登録や更新を自動で行います。
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F04
エラーの通知
登録できなかったデータがある場合に、担当者へ知らせます。
05EXPECTED
期待できる改善
数値は想定・目安です
同じ内容を複数の場所へ入力する作業がなくなり、入力の時間と転記ミスの削減が期待できます。効果は、連携するサービスや件数によって異なります。
- 入力作業二重入力の作業をなくす（想定）
- 転記ミス手入力による食い違いを防止（目安）
- 情報の鮮度登録のタイミングがそろい、最新の情報を共有しやすくなる
06SCOPE
対応範囲
- 01 ヒアリング （対応）
- 02 業務整理 （対応）
- 03 提案 （対応）
- 04 設計 （対応）
- 05 開発 （対応）
- 06 テスト （対応）
- 07 操作説明 （対応）
- 08 公開・環境設定 （対応）
07INFORMATION
案件情報
- 掲載種別
- SOLUTION（対応例）
- 業務カテゴリー
- データ連携・転記
- 開発形式
- 既存サービスとの連携（API）
- 制作期間
- 約2〜4週間（目安）
- 参考価格
- 15万円〜（目安）
- 対応範囲
- ヒアリング・業務整理・提案・設計・開発・テスト・操作説明・公開・環境設定