工数を入れるだけで採算を確認し、見積書をExcelで出力する見積ツール

ご相談前の状況

利用する方

見積もりを作成する担当者

これまでの決め方

相場や前回の金額をもとに、担当者がその都度判断

困っていたこと

作成に時間がかかる、金額の根拠を説明しにくい、採算が分からない

求められたこと

社内で統一したルールで計算できること、見積書まで一続きで作れること

1. INPUT 時間単価・粗利率・リスクバッファなど、社内の見積ルールを登録しておく
2. PROCESS 1 案件の種類を選ぶと、必要な作業の一覧が展開される
3. PROCESS 2 作業ごとに数量と1単位あたりの時間・外注費を入れる
4. PROCESS 3 最低受注額・推奨見積額を計算し、見積予定額が採算的に安全かを判定する
5. PROCESS 4 見積もりから抜けやすい作業や、桁の打ち間違いを確認事項として表示する
6. OUTPUT 工程ごとにまとめた見積書をExcelで出力する

• F01

  見積ルールの登録

  時間単価・粗利率・リスクバッファ・端数処理などを社内ルールとして登録し、誰が使っても同じ基準で計算します。

• F02

  2つの計算方式

  時間単価方式と、原価・粗利方式を切り替えられます。

• F03

  見積額の判定

  見積予定額を、安全圏／要検討／危険／赤字の段階で判定します。

• F04

  見落としチェック

  打ち合わせ・修正対応・テストなど、抜けやすい作業の時間が0のままなら確認事項として表示します。桁や単位の打ち間違いも検知します。

• F05

  見積書をExcelで出力

  工程ごとにまとめた明細と税込金額を記載した見積書を、Excelファイルで出力します。

• F06

  パソコン内で完結

  インターネットに接続せずに動作し、見積情報を外部へ送信しません。

• 見積もりの基準担当者がその都度判断 → 社内で統一したルールで計算
• 作成の手間相場や前回の金額を調べて作成 → 工数を入れるだけで見積書まで出力
• 採算の確認出してみるまで分からない → 金額を出す前に判定できる

1. 01 ヒアリング （対応）
2. 02 業務整理 （対応）
3. 03 提案 （対応）
4. 04 設計 （対応）
5. 05 開発 （対応）
6. 06 テスト （対応）
7. 07 操作説明 （対応）
8. 08 公開・環境設定 （対応）

処理する環境

社内のパソコン内だけで計算（インターネットへは送信しない）

外部AIの使用

ツールの動作には使用しない（制作にはClaude Codeを活用）

機械学習への利用

外部のAIに入力内容を送らないため、学習に使われることはない

データの保存

見積ルールと出力した見積書（Excel）は、パソコン内にのみ保存

人による確認が必要な部分

計算式・判定の基準・確認事項の文面は事前に用意し、AIによる自動生成はしない

データ・AIの取扱い方針を見る

掲載種別

CASE STUDY（実績）

業務カテゴリー

見積・採算計算

業種

Web制作

開発形式

ローカルツール（パソコンで動作）

使用環境

パソコン・インターネット接続不要・Excel

制作期間

約1ヶ月

参考価格

10万円

対応範囲

ヒアリング・業務整理・提案・設計・開発・テスト・操作説明・公開・環境設定