受託開発の確認事項111項目を12工程で管理し、書類まで作れる案件管理システム

ご相談前の状況

利用する方

事業者本人（1名）

これまでの管理方法

Excelのチェックリスト（12工程・111項目）と、Word・Excelの書類ひな形10種類以上

困っていたこと

案件ごとの現在地が分かりにくい、期限やルールの確認が記憶頼み

求められたこと

期限漏れを防ぐ、不具合と仕様変更を区別する、案件情報を書類へ自動で差し込む

1. INPUT 案件を登録すると、12工程・111の確認項目が自動で用意される
2. PROCESS 1 確認項目の状態を変えると自動で保存され、進み具合が再計算される
3. PROCESS 2 必須項目が残ったまま次の工程へ進む場合は、理由の記録を求める
4. PROCESS 3 入力された案件情報をもとに、契約前の着手や期限切れなどの危ない状態を警告する
5. OUTPUT 案件情報を書類のひな形へ差し込み、見積書・契約書・請求書などをWord・Excelで出力する

• F01

  工程を進める前の確認

  必須項目が残ったまま次の工程へ進もうとすると、理由の記録を求めます。不要な項目は、理由を残して「対象外」にできます。

• F02

  危ない状態の自動警告

  契約前や入金前の開発、NDA締結前の資料受領、見積と請求の金額違い、支払期限切れなどを「危険・注意・情報」の3段階で知らせます。

• F03

  ダッシュボード

  進行中の案件、2週間以内の期限、未入金、お客さまの確認待ち、警告を1画面にまとめます。

• F04

  書類の自動作成

  顧客名・金額・納期などの案件情報を、見積書・契約書・請求書など11種類の書類へ差し込み、Word・Excelで出力します。

• F05

  AI相談の取り込み

  相談結果を貼り付けると入力欄が埋まります。入力済みの値を上書きする項目は最初からチェックを外し、確認項目は「完了」にせずメモとして記入します。

• F06

  パソコン内で完結

  データはパソコン内だけに保存し、外部からは接続できない設定にしています。起動のたびに自動でバックアップを取ります。

• 案件の現在地ファイルを開いて確認 → ダッシュボードで一覧できる
• ルール・期限の確認担当者の記憶頼み → 危ない状態を画面上で警告
• 書類の作成ひな形ごとに入力 → 案件情報から自動で差し込み

1. 01 ヒアリング （対応）
2. 02 業務整理 （対応）
3. 03 提案 （対応）
4. 04 設計 （対応）
5. 05 開発 （対応）
6. 06 テスト （対応）
7. 07 操作説明 （対応）
8. 08 公開・環境設定 （対応）

処理する環境

利用者のパソコン内だけで処理（外部からは接続できない設定）

外部AIの使用

システムの動作には使用しない（AI相談は利用者が手動でコピー＆ペースト。制作にはClaude Codeを活用）

機械学習への利用

システムから外部のAIへ自動で送信しないため、学習に使われることはない。AI相談用の指示文には、メールアドレスや電話番号などを含めない

データの保存

顧客・案件情報と出力した書類は、パソコン内にのみ保存（起動のたびに自動でバックアップ）

人による確認が必要な部分

確認項目を「完了」にする判断と、次の工程へ進む判断は、利用者本人が行う

データ・AIの取扱い方針を見る

掲載種別

CASE STUDY（実績）

業務カテゴリー

案件・進行管理

業種

受託開発（個人事業）

開発形式

Webアプリ（パソコン内で動作）

使用環境

Mac・ブラウザ（インターネットには公開しない）

制作期間

約1ヶ月

参考価格

40万円

対応範囲

ヒアリング・業務整理・提案・設計・開発・テスト・操作説明・公開・環境設定